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 Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) |
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| Notaires, Avocats, Experts Comptables... | ||
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RELATIONS PARTENAIRES : Alexia FOUCHET
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POSITIONNEMENT Vous êtes hautement spécialisés dans votre spécialité. Praticiens du patrimoine, vous décuplez les exigences de vos clients, car c’est votre propre image qui est en jeu dans le choix de votre partenaire financier. FINANCE S.A. met toute sa spécificité au service de votre expertise. |
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OBJECTIFS Que l’adéquation des résultats aux attentes soit un gage de fidélité des clients à long terme, pour la plus grande prospérité du partenariat. Que la qualité du relationnel permette au praticien-prescripteur d’accéder au degré d’intégration auquel il aspire. Que chaque praticien-prescripteur reconnaisse en FINANCE S.A. le plus valorisant de ses partenaires. |
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METHODE Rigoureux respect de la propriété de la clientèle. Un gérant dédié à chaque praticien-prescripteur et à ses clients. Définition des orientations, analyse des résultats, et réallocations stratégiques en concertation avec le praticien-prescripteur. Personnalisation des compte-rendus de gestion pour que la qualité des prestations rejaillisse sur la notoriété du praticien prescripteur. |
