Les profondes mutations qui traversent l’économie, la société, l’environnement, rendent obsolète la référence exclusive à l’expertise financière. Dans la continuité d’un engagement historique pour favoriser un investissement plus responsable vis-à-vis des générations futures, nos réflexions nous ont conduits à résumer les valeurs auxquelles nous sommes attachés sous l’emblème d’un vocable unique, une nouvelle marque de fabrique. Proximité, confiance, responsabilité et performance dans la durée qui sont les vertus fondatrices de l’engagement quotidien de Finance SA pour ses clients et les investisseurs qui l’entourent. Ces valeurs sont désormais résumées par un préfixe commun à plusieurs fonds de gamme : PERENNE®
Pérenne Europe est éligible au PEA et bénéficie de larges référencements en Assurance-Vie. Son objectif est de réaliser une performance supérieure à celle de l’Eurosstoxx50 TR.
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Information sur les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) Selon l'article L.533-22-1 du code monétaire et financier, la société de gestion informe les investisseurs sur la manière dont les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte dans le processus de gestion mis en œuvre dans la gestion du fonds Pérenne Europe. Elle matérialise ainsi son engagement en faveur d'une finance favorable à une croissance durable de l’économie sur une partie de sa gamme de fonds.
Porteurs du FCP Expert Sélection PEA nous vous remercions pour votre fidélité. Dans le prolongement des engagements rappelés ci-dessus, Finance SA a décidé de procéder à la fusion du FCP Expert Sélection PEA avec le FCP Pérenne Europe. Cette fusion qui permet de tripler la taille du fonds, élargit ses possibilités d’intervention sur les marchés. La fusion a eu lieu en date du 21 février 2020, sur la valeur liquidative du 20 février 2020. Comme Expert Selection PEA, Pérenne Europe est classé « Actions des pays de l’Union Européenne ». Chaque part du FCP « EXPERT SELECTION PEA » est échangée contre une nouvelle part (S) du fonds Pérenne Europe spécialement créée à cet effet. L’agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour cette opération de fusion a été obtenu en date du 27 décembre 2019. Toutes les autres caractéristiques du fonds « EXPERT SELECTION PEA », notamment l’orientation et la gestion du fonds restant inchangées. Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question en relation avec Expert Sélection PEA ou cette opération.
Global Gold and Precious offre un accès aux actions minières aurifères et métaux précieux tout autour de la planète. Très spécialisé, ce fonds s’adresse aux investisseurs désireux d’apporter de la diversification à leur portefeuille actions traditionnel. Son objectif est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice FTSE Gold Mines.
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus ✓ Référencements
Pérenne Patrimoine est éligible au comptes titres, contrats d’assurance-vie en unités de compte et dédiés. Son objectif est de réaliser une performance absolue supérieure à celle de votre taux sans risque de référence : EONIA, fonds Euro ou livrets ✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI ✓ Prospectus
Altaïr est éligible au comptes titres, contrats d’assurance-vie en unités de compte et dédiés. Son objectif est de réaliser une performance absolue supérieure à 5% annualisé sur la période de placement recommandé de 5 ans minimum ✓ Fiche Mensuelle✓ Flash hebdomadaire ✓ DICI✓ Prospectus
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Si vous êtes un particulier : ✓ Prenez connaissance de la documentation légale du fonds (DICI & Prospectus). ✓ Si nécessaire, contactez Finance SA ou votre conseiller financier habituel pour obtenir des informations et vérifier l’adéquation de ces fonds à vos placements. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. ✓ Contactez votre intermédiaire financier, dans votre banque ou votre compagnie d’assurance, et transmettez-lui les codes ISIN du ou des fonds ainsi que le montant de votre souscription.
Fonds | Code Isin |
Pérenne Europe | FR0007488507 |
Pérenne Patrimoine | FR0007065404 |
Global Gold & Precious | FR0007047527 |
✓ Informez Finance SA de votre investissement qui veillera à sa meilleure exécution. Contact : Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72
Si vous êtes un institutionnel : ✓ Vous pouvez souscrire directement aux Part I des fonds Expert Euro ISR et Expert Patrimoine.
Fonds | Code Isin |
Global Gold and Precious | FR0013228665 |
Pérenne Europe | FR0011537604 |
Pérenne Patrimoine | FR0011513779 |
✓ Contactez-nous pour faire ouvrir des parts dédiées et adaptées au montant de votre investissement.Contact : Charles Henri de Juglart - 01 40 20 11 31