Gestion Actions ISR
Expert Euro ISR : « Donnez du sens à vos actions » Pour le fonds Expert Euro ISR, Finance SA a adopté une démarche d’investisseur socialement responsable en 2012. Par une approche essentiellement quantitative, notre processus de gestion original combine les critères d’analyse financière traditionnelle et extra-financiers. Ce sont eux qui véhiculent particulièrement bien les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance relevés par nos cibles d’investissement. Nous sommes convaincus que ces enjeux domineront le courant des investissements du 21ème siècle. En tenir compte dès maintenant améliore nos analyses sectorielles nous positionne en amont des flux capitaux à venir et participe à la diminution du risque global du portefeuille. Expert Euro ISR est éligible au PEA et bénéficie de larges référencements en Assurance-Vie.
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Information sur les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) Selon l'article L.533-22-1 du code monétaire et financier, la société de gestion doit dorénavant informer les investisseurs sur la manière dont les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte dans le processus de gestion mis en œuvre par FINANCE SA dans la gestion du fonds Expert Euro ISR. Elle matérialise ainsi son engagement en faveur d'une finance responsable, favorable à une croissance durable de l’économie sur une partie de sa gamme de fonds. Notre expertise ISR se trouve également dans notre offre de fonds « sur-mesure » et d’épargne salariale.
Gestion Actions
Expert Sélection PEA :Fonds de multigestion de Fund Picking. Son allocation est discrétionnaire et repose sur un process de sélection interne. Expert Sélection PEA est éligible au PEA. ✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Fonds patrimoniaux
Notre gestion diversifiée s’appuie sur le scénario macroéconomique de nos gérants qui sélectionnent les titres (actions, obligations et OPCVM) qui permettront de tirer le meilleur parti de nos anticipations dans un environnement de risque maîtrisé.
Son objectif est de réaliser une performance absolue supérieure à votre taux sans risque de référence (EONIA, fonds Euro ou livret A). ✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI ✓ Prospectus
Fonds à part réservée, ce fonds est géré pour nos partenaires Conseils en Gestion de Patrimoine. ✓ Fiche Mensuelle✓ Flash hebdomadaire ✓ DICI✓ Prospectus
Gestion Thématique
Le fonds « Global Gold and Precious » vous offre un accès aux actions minières aurifères et métaux précieux tout autour de la planète. Très spécialisé, ce fonds s’adresse aux investisseurs désireux d’apporter de la diversification à leur portefeuille actions traditionnel.
✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus ✓ Référencements
Epargne Salariale
Lancé en juillet 2015 Septeme est un Fonds Commun de Placement d’Entreprises (FCPE) disponible sur la plateforme Prado Epargne. ✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Clipper ✓ Fiche Mensuelle ✓ DICI✓ Prospectus
Comment souscrire ?
Les OPCVM de Finance SA sont accessibles à tout type de clients, professionnels ou non.
Si vous êtes un particulier : ✓ Prenez connaissance de la documentation légale du fonds (DICI & Prospectus). ✓ Si nécessaire, contactez Finance SA ou votre conseiller financier habituel pour obtenir des informations et vérifier l’adéquation de ces fonds à vos placements. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. ✓ Contactez votre intermédiaire financier, dans votre banque ou votre compagnie d’assurance, et transmettez-lui les codes ISIN du ou des fonds ainsi que le montant de votre souscription.
| Fonds | Code Isin |
| Expert Euro ISR part P | FR0007488507 |
| Expert Sélection PEA | FR0007011366 |
| Expert Patrimoine part P | FR0007065404 |
| Global Gold & Precious | FR0007047527 |
✓ Informez Finance SA de votre investissement qui veillera à sa meilleure exécution. Contact : Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72
Si vous êtes un institutionnel : ✓ Vous pouvez souscrire directement aux Part I des fonds Expert Euro ISR et Expert Patrimoine.
| Fonds | Code Isin |
| Global Gold and Precious | FR0013228665 |
| Expert Euro ISR | FR0011537604 |
| Expert Sélection PEA | FR0007011366 |
| Expert Patrimoine | FR0011513779 |
✓ Contactez-nous pour faire ouvrir des parts dédiées et adaptées au montant de votre investissement.Contact : Charles Henri de Juglart - 01 40 20 11 31