« Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets : vu qu’il n’y a richesse, ni force que d’hommes. » *. Avec vous, nous allons comprendre ce qui constitue votre patrimoine. Est-ce : ✓ Vos avoirs financiers ? ✓ Votre immobilier ? ✓ Ou votre travail ? A moins que ce ne soient : ✓ D’autres trésors : votre conjoint, vos enfants, vos parents et vos engagements envers eux ? ✓ Vos valeurs : préserver, oser, partager, transmettre, profiter ? ✓ Vos savoirs et votre envie d’apprendre ? Votre premier rendez-vous chez Finance SA sera donc consacré au diagnostic patrimonial préalable à toute relation.* Jean BODIN 1529-1596
Une fois le bilan patrimonial accompli, nous vous présenterons votre solution d’investissement en gestion privée élaborée avec :
✓ Le support adapté par sa fiscalité et sa liquidité :
- PEA, Comptes-titres
- Assurance-vie, contrat de capitalisation
- Epargne salariale, épargne retraite
✓ Modifier Le mandat de gestion adéquat à votre investissement et à votre profil de risque :
Pour accompagner nos services de gestion privée, nous vous donnerons accès à : ✓ Investissements diversifiant : immobilier, FIP/FCPI, ✓ Optimisation du mode de détention du patrimoine : professionnel, foncier bâti et non bâti, œuvres d’art et monuments historiques, ✓ Conseils d’experts : avocats, fiscalistes, notaires et experts-comptables. La relation ainsi établie doit devenir pérenne, nous sommes engagés à : ✓ suivre votre histoire patrimoniale et adapter nos services, ✓ vous rendre compte de notre gestion financière, ✓ et parfois vous parler de nous.
Vous êtes un chef d’entreprise, trésorier ou directeur financier, et : ✓ vous souhaitez améliorer les performances de votre trésorerie ✓ vous envisagez de mettre en place un Plan d’Epargne Salariale ✓ vous cherchez un service personnalisé quelque soit votre taille et le montant de vos engagements ✓ vous cherchez à optimiser les modes de détention de votre patrimoine professionnel La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Isabelle de Keréver - 01 40 20 11 75 email : entreprises@finance-sa.fr
Vous êtes un particulier, et : ✓ vous disposez d’une épargne financière ou de capacité d’épargne ✓ vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas la gérer directement ✓ vous souhaitez néanmoins la faire fructifier ✓ vous cherchez un service personnalisé quelque soit le montant de vos placements La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Paris Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72 Charles Henry de Juglart - 01 40 20 22 01 Patricia Pattein - 01 40 20 22 02 Lyon Jean-Marie Clément - 06 63 05 42 51 email : gestionprivee@finance-sa.fr
Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine à la recherche de produits d’investissement pour vos clients. Contactez-nous pour : ✓ des fonds dédiés ✓ des solutions sous mandats ✓ des produits d'assurance-vie français et luxembourgeois La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72 email : cgp@finance-sa.fr
✓ Les compagnies d’assurance-vie (Bâloise Assurance, Suravenir, Skandia, Cardif…) sont des partenaires essentiels à la gestion privée. Nous vous proposons notre sélection des meilleurs contrats disponibles en France et au Luxembourg et un éventail de mandats, dédiés et gérés, adaptés à la capacité de vos avoirs. ✓ Nos fonds sont accessibles sous la forme d’Unités de Compte dans la plupart des contrats multi-supports de la place. Contactez votre conseiller financier habituel ou Alexia Fouchet au 01 40 20 11 72 pour en savoir plus.
✓ Vos avoirs sont déposés chez nos banques partenaires : COPARTIS ( ex B CAPITAL), CIC et Oddo & Cie. Ces établissements de premier plan vous assurent la conservation et une valorisation indépendante de vos titres. Nous sélectionnons l’offre adaptée à vos comptes et à leurs montants. ✓ Nos OPCVM sont déposés chez BNP Paribas Securities Services, CACEIS qui sont aussi les valorisateurs et les centralisateurs des parts.