Comment ?
« Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets : vu qu’il n’y a richesse, ni force que d’hommes. » *. Avec vous, nous allons comprendre ce qui constitue votre patrimoine. Est-ce : ✓ Vos avoirs financiers ? ✓ Votre immobilier ? ✓ Ou votre travail ? A moins que ce ne soient : ✓ D’autres trésors : votre conjoint, vos enfants, vos parents et vos engagements envers eux ? ✓ Vos valeurs : préserver, oser, partager, transmettre, profiter ? ✓ Vos savoirs et votre envie d’apprendre ? Votre premier rendez-vous chez Finance SA sera donc consacré au diagnostic patrimonial préalable à toute relation.* Jean BODIN 1529-1596
Une fois le bilan patrimonial accompli, nous vous présenterons votre solution d’investissement en gestion privée élaborée avec :
✓ Le support adapté par sa fiscalité et sa liquidité :
- PEA, Comptes-titres
- Assurance-vie, contrat de capitalisation
- Epargne salariale, épargne retraite
✓ Modifier Le mandat de gestion adéquat à votre investissement et à votre profil de risque :
Pour accompagner nos services de gestion privée, nous vous donnerons accès à : ✓ Investissements diversifiant : immobilier, FIP/FCPI, ✓ Optimisation du mode de détention du patrimoine : professionnel, foncier bâti et non bâti, œuvres d’art et monuments historiques, ✓ Conseils d’experts : avocats, fiscalistes, notaires et experts-comptables. La relation ainsi établie doit devenir pérenne, nous sommes engagés à : ✓ suivre votre histoire patrimoniale et adapter nos services, ✓ vous rendre compte de notre gestion financière, ✓ et parfois vous parler de nous.
Pour qui ?
Vous êtes un chef d’entreprise, trésorier ou directeur financier, et : ✓ vous souhaitez améliorer les performances de votre trésorerie ✓ vous envisagez de mettre en place un Plan d’Epargne Salariale ✓ vous cherchez un service personnalisé quelque soit votre taille et le montant de vos engagements ✓ vous cherchez à optimiser les modes de détention de votre patrimoine professionnel La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Isabelle de Keréver - 01 40 20 11 75 email : entreprises@finance-sa.fr
Vous êtes un particulier, et : ✓ vous disposez d’une épargne financière ou de capacité d’épargne ✓ vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas la gérer directement ✓ vous souhaitez néanmoins la faire fructifier ✓ vous cherchez un service personnalisé quelque soit le montant de vos placements La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Paris Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72 Charles Henry de Juglart - 01 40 20 22 01 Patricia Pattein - 01 40 20 22 02 Lyon Jean-Marie Clément - 06 63 05 42 51 email : gestionprivee@finance-sa.fr
Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine à la recherche de produits d’investissement pour vos clients. Contactez-nous pour : ✓ des fonds dédiés ✓ des solutions sous mandats ✓ des produits d'assurance-vie français et luxembourgeois La Gestion Privée de Finance SA est faite pour vous. Contactez : Alexia Tourtin - 01 40 20 11 72 email : cgp@finance-sa.fr
Avec qui ?
Une société de gestion privée n’est ni une banque ni une compagnie d'assurance. Pour garantir la conservation de vos titres et l’efficience de nos décisions d’investissement nous avons établi des partenariats avec des établissements bancaires ou assureurs de premier plan.
✓ Les compagnies d’assurance-vie (Bâloise Assurance, Suravenir, Skandia, Cardif…) sont des partenaires essentiels à la gestion privée. Nous vous proposons notre sélection des meilleurs contrats disponibles en France et au Luxembourg et un éventail de mandats, dédiés et gérés, adaptés à la capacité de vos avoirs. ✓ Nos fonds sont accessibles sous la forme d’Unités de Compte dans la plupart des contrats multi-supports de la place. Contactez votre conseiller financier habituel ou Alexia Fouchet au 01 40 20 11 72 pour en savoir plus.
✓ Vos avoirs sont déposés chez nos banques partenaires : COPARTIS ( ex B CAPITAL), CIC et Oddo & Cie. Ces établissements de premier plan vous assurent la conservation et une valorisation indépendante de vos titres. Nous sélectionnons l’offre adaptée à vos comptes et à leurs montants. ✓ Nos OPCVM sont déposés chez BNP Paribas Securities Services, CACEIS qui sont aussi les valorisateurs et les centralisateurs des parts.